Une campagne est un acte de communication pour promouvoir vos produits et services. Cliquez ici pour créer une nouvelle campagne. Spécifiez son type, son statut et remplissez le reste des champs correspondants

Les membres de la campagnes sont les contacts à qui vous avez envoyé la campagne marketing. Cliquez ici pour ajouter des membres et précisez s’ils ont lus vos emails ou se sont désabonnés. A noter que les membres de la campagnes sont synchronisés avec les campagnes créées dans Sendinblue

Le bouton « Migrer vers Sendinblue » se trouve sur la page extérieure de la lise de vos contacts ou prospects, dans le premier menu déroulant à gauche. Choisissez la vue que vous souhaitez (Ex: Mes contacts à Paris) et cliquez sur le bouton pour migrer la liste vers Sendinblue, où vous allez paramétrer votre campagne marketing

Un prospect est un client potentiel dans le sens où ses besoins correspondent aux produits ou aux services que vous proposez. Cliquez ici pour créer un nouveau prospect et remplissez les champs qui apparaissent. Après avoir créé votre prospect, enregistrez ses informations (en haut à gauche sur la disquette), puis cliquez sur les listes qui s’affichent en haut de l’écran (Les listes associées) pour lui adresser des rendez-vous, des tâches, des devis, des opportunités, des documents ou des notes (en cliquant sur l’icône fichier du bouton nouveau). Convertissez votre prospect en clients en cliquant sur le bouton « convertir le prospect ».

Un contact est une personne qui est devenue un client. Cliquez ici pour créer un nouveau contact. Après l’avoir créé, vous pourrez lui adresser des sessions de formations, des campagnes, des devis, des factures, des rendez-vous, etc.

Un compte est une société convertie en client. Cliquez ici pour créer une société appartenant à un contact. Après l’avoir créée, vous pourrez lui adresser des sessions de formation, des devis, des factures, etc. Vous pouvez cliquer sur la liste associée (en haut) Contacts pour voir tous les contacts qui apartiennent à ce compte.

Une opportunité est un projet potentiel suivi dans le CRM à partir du moment où il a été détecté jusqu’à ce que la vente soit conclue. Cliquez ici pour créer une opportunité commerciale, précisez-lui un nom (Ex: Formation pour Carrefour pour 6 personnes), une étape (Nouvelle – En cours – Gangnée – Perdue), associez-la à un prospect ou un contact et/ou un compte. Une fois l’opportunité créée et enregistrée, vous pouvez lui accorder des formations, un circuit de dcision, des tâches, des documents, des participants, des jours de formation. Enfin, générer un devis à partir de cette opportunité et la transformer-la en session de formation. Tous les éléments seront repris dans la fiche Session.

Un devis est un état détaillé des travaux à exécuter avec l’estimation des prix. Vous pouvez créer un devis soit à partir d’un contact, soit à partir de l’objet Devis en cliquant ici, soit en cliquant sur le bouton générer un devis à partir d’une opportunité.
Nommez votre devis (Ex: Devis pour Carrefour – 6 personnes), précisez son statut, la date d’envoi, la date d’échéance, assignez le à un prospect, un contact ou un compte et remplissez le reste des champs. Une fois créé, cliquez sur le bouton Remplir l’adresse de facturation pour que l’adresse se remplisse automatiquement puis un peu plus bas dans la page, commencez à ajouter les lignes du devis qui proviennent de votre catalogue de formation. Enfin, générer votre devis en cliquant sur le bouton « générer un modèle » puis transformer le devis en facture en cliquant sur « Générer une facture »

Une facture est un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou une vente. Vous pouvez créer une facture soit à partir de la fiche d’un contact, soit à partir de l’objet Facture en cliquant ici, soit en cliquant sur le bouton générer une facture à partir d’un devis. Nommez votre Facture (Ex: Facture pour Carrefour– 6 personnes), précisez son statut, la date d’envoi, la date d’échéance, assignez-la à un prospect, un contact ou un compte et remplissez le reste des champs. Une fois créé, cliquez sur le bouton Remplir l’adresse de facturation puis un peu plus bas dans la page, commencez à ajouter les lignes de facture qui proviennent de votre catalogue de formation. Enfin, générer la facture en cliquant sur le bouton Générer un modèle

Les lignes de devis et lignes de facture incluent la formation en question, quantité, le prix et les remises spécifiques à cette formation. Le devis et la facture peuvent être composés d’une ou plusieurs lignes. Cliquez ici pour créer une nouvelle ligne de devis et ici pour créer une nouvelle ligne de factur.

Le catalogue de formation rassemble les offres proposées par votre organisme. Cliquez ici pour créer chaque item de votre catalogue de formation et ajoutez toutes les informations tel que le prix unitaire, la référence, la durée conseillée, les objectifs et la description.

Une session de formation est un événement éducatif proposé aux participants ou stagiaires. Cliquez ici pour créer une nouvelle session de formation (Ex: Anglais niveau 1 pour Carrefour – 6 personne) et remplissez l’enemble des champs proposés. Une fois créée, enregistrez et rattachez les participants, les jours, les questionnaires de satisfaction et les documents à votre Session

Un participant est l’apprenant d’une des sessions de formation créée. Cliquez ici pour créer votre participant, choisissez le de la base de contacts déjà présente dans votre CRM. Une fois créé, enregistrez et générer son certificat de réalisation et son atestation de fin de formation grâce au bouton « Générer un modèle »

Le Planning ou Les Jours de formation représentent le calendrier de tous vos sessions de formation qui s’étalent sur plusieurs jours. Cliquez ici pour remplir un nouveau jour lié à une session de formation et précisez si celle-ci s’est déroulée le matin, l’après midi ou toute la journée. Vous pouvez également utiliser ce module pour ajouter les jours de congé de vos formateurs et générer l’émargement électronique

Un formateur est la ersonne chargée de former les participants de la session de formation. Cliquez ici pour ajouter un nouveau formateur (interne ou externe) et remplissez toutes ses informations.

Une enquête de satisfaction est un questionnaire d’évaluation que vous envoyez aux participants avant ou après la session de formation. Cliquez ici pour remplir les réponses d’un questionnaire envoyé aux participants. A savoir que ce Module est connecté au formulaire de satisfaction présent dans votre site web : chaque questionnaire rempli en ligne est directement synchronisé dans cette section

Une tâche est un travail à faire dans un temps déterminé. Cliquez ici pour créer une nouvelle tâche. Spécifiez lui une échéance, une priorité, un type et associez-la à un contact, formateur ou collaborateur

Un rendez-vous est un événement comme un appel ou une réunion. Cliquez ici pour créer un nouveau Rendez-vous et associez-le à un contact, un formateur ou une société.

Un document est un fichier ou une pièce comme une photo, un fichier excel ou word, un devis, une convention, un contrat… Cliquez ici pour ajouter un nouveau document et enregistrez les informations. Une fois créé, cliquez sur le bouton « Envoyer pour signature ».

Un rapport est un compte rendu sous forme de tableau, et graphe conçu pour vous aider à vendre plus intelligemment, à suivre les progrès vers vos objectifs et à identifier rapidement les problèmes. Cliquez ici pour accéder à l’ensemble des rapports liés aux données enregistrées dans votre CRM

Un tableau de bord un outil de pilotage qui regroupe plusieurs rapports de votre choix. Cliquez ici pour créer un nouveau tableau de bord et ajoutez les rapports que vous souhaitez.

Un rapport est un compte rendu sous forme de tableau, et graphe conçu pour vous aider à vendre plus intelligemment, à suivre les progrès vers vos objectifs et à identifier rapidement les problèmes. Cliquez ici pour accéder à l’ensemble des rapports liés aux données enregistrées dans votre CRM

Un tableau de bord un outil de pilotage qui regroupe plusieurs rapports de votre choix. Cliquez ici pour créer un nouveau tableau de bord et ajoutez les rapports que vous souhaitez.

Un objet est similaire à une table contenant vos données. Chaque colonne de cette table correspond à un champ de votre objet.

Un onglet est le dossier dans le quel se trouve un objet. Vous pouvez choisir une couleur à votre onglet, spécifiez ses droits de visibilités au sein de votre équipe et l’associer à une URL au lieu d’un objet (Ex: Votre site web)

Le modèle de page est l’espace qui vout permet de personnaliser la façon dont la page un enregistrement va apparaître avec les section et l’ordre des champs.

Une application est un ensemble d’onglets. Dans la plupart des cas, la platefrome inclus uniquement l’application CRM, mais vous pouvez en créer d’autre en cliquant ici

Un modèle est un document que vous installer dans le CRM pour pouvoir le générer dans l’objet correspondant (Devis, Convention, Contrat, Facture…)

Une liste associée se trouve sur la page d’un enregistrement lorsque vous cliquez sur son nom. Elle se trouve en haut à côté de « Détail ». Les listes associées contiennent les onglets reliés à l’enregistrement que vous affichez.