Devis & Factures

Gestion des produits et des services

Gestion de vos devis

Devis en un clic

Avec Cirrus Shield, vous pouvez créer un devis en un clic à partir de la fiche de l’opportunité. Le devis reprendra les éléments de votre opportunité comme les informations du client, les produits et les montants.

Devis personnalisés

Avec la fonctionnalité de génération de documents, Cirrus Shield vous permet de créer un modèle de devis à votre image en utilisant le format Word. Utilisez les champs de fusion dans le modèle, importez le modèle dans Cirrus Shield. C’est tout. Les champs de fusion seront automatiquement remplis lors de la génération du devis.

Différents modèles de devis

Vous avez la possibilité de créer autant de modèles de devis que besoin, par exemple si vous avez plusieurs marques ou besoin d’avoir des modèles de devis personnalisés en fonction de vos offres.

Raccourcis pour compléter les champs du devis

Parce que Cirrus Shield est là pour vous permettre d’être plus efficaces dans votre démarche commerciale, l’application propose des raccourcis qui permettent de remplir en un clic les champs du devis. Avec le bouton rapide “Compléter le devis”, Cirrus Shield récupère l’ensemble des données de votre CRM pour remplir les champs tels que: l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, les informations du contact. Ces boutons peuvent être personnalisés avec un peu de code.

Vue processus

Identifiez un un clin d’oeil le statut de votre devis avec le panel et sa vue processus et mettez à jour le statut du devis en un clic dans cette vue.

Faites un suivi des devis de votre équipe

Que ce soit dans une vue filtrée ou dans un rapport, le suivi des devis de votre équipe est facilité. Avec Cirrus Shield, vous identifiez les devis les plus près d’aboutir et relancez les prospects pour les gagner.

Gestion des factures

Paiement en ligne avec Stripe

Avec son intégration native avec Stripe, Cirrus Shield vous permet de vous faire régler vos factures en ligne. Chaque facture aura un lien de paiement généré par Cirrus Shield. Envoyez ce lien par email à vos clients qui pourront alors régler la facture par une multitude de moyens: carte bancaire (VISA, MasterCard, American Express), prélèvement SEPA ou encore portefeuille numérique (Apple Pay, Google Pay,Wechat Pay, etc.). Dès que le règlement est effectué par le client, le statut de votre facture dans Cirrus Shield est automatiquement mis à jour. Le suivi des paiements se fait donc en temps réel.

Pilotage et suivi des résultats

Avec l’assistant de création de rapports et de tableaux de bords de Cirrus Shield vous réalisez tous les rapports de suivi de votre facturation: évolution de votre chiffre d’affaires au global ou par ligne de produit, produits les plus vendus, facturation par client, prévisions des encaissements… Cirrus Shield s’adapte à vos besoins.