Devis et Factures
Gestion de produits et des services Génération de devis Génération de factures Paiement en ligne suivi des impayés
Gestion des produits et des services
Catalogue des produits et des services
Afin de gérer l’ensemble des propriétés de vos produits ou services, Cirrus Shield vous permet de personnaliser le module produits ainsi que ses champs. Intégrez ensuite l’ensemble de votre base de produits facilement en important votre fichier excel avec l’assistant d’import.
Listes de prix
Cirrus Shield vous permet de créer différentes listes de prix afin de gérer des tarifications différenciées en fonction par exemple des territoires de vente, d’une cible de clients ou de partenaires. Sélectionnez quels produits vous souhaitez ajouter à la liste de prix et associez-y un prix. Ces listes sont ensuite disponibles sur les devis et factures.
Gestion des stocks et des réapprovisionnements
Grâce à la fonctionnalité des champs cumulatifs, Cirrus Shield peut calculer automatiquement les stocks de chaque produit, identifier les produits dont les stocks sont en dessous du seuil de réapprovisionnement et afficher l’ensemble de ces informations dans un rapport. Editez en quelques clics un bon de commande afin de réapprovisionner vos stocks auprès de vos fournisseurs. Les quantités commandées sont également remontées au niveau de chaque produit.
Gestion de vos devis
Devis en un clic
Avec Cirrus Shield, vous pouvez créer un devis en un clic à partir de la fiche de l’opportunité. Le devis reprendra les éléments de votre opportunité comme les informations du client, les produits et les montants.
Devis personnalisés
Avec la fonctionnalité de génération de documents, Cirrus Shield vous permet de créer un modèle de devis à votre image en utilisant le format Word. Utilisez les champs de fusion dans le modèle, importez le modèle dans Cirrus Shield. C’est tout. Les champs de fusion seront automatiquement remplis lors de la génération du devis.
Différents modèles de devis
Vous avez la possibilité de créer autant de modèles de devis que besoin, par exemple si vous avez plusieurs marques ou besoin d’avoir des modèles de devis personnalisés en fonction de vos offres.
Raccourcis pour compléter les champs du devis
Parce que Cirrus Shield est là pour vous permettre d’être plus efficaces dans votre démarche commerciale, l’application propose des raccourcis qui permettent de remplir en un clic les champs du devis. Avec le bouton rapide “Compléter le devis”, Cirrus Shield récupère l’ensemble des données de votre CRM pour remplir les champs tels que: l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, les informations du contact. Ces boutons peuvent être personnalisés avec un peu de code.
Vue processus
Identifiez un clin d’oeil le statut de votre devis avec le panel et sa vue processus et mettez à jour le statut du devis en un clic dans cette vue.
Faites un suivi des devis de votre équipe
Que ce soit dans une vue filtrée ou dans un rapport, le suivi des devis de votre équipe est facilité. Avec Cirrus Shield, vous identifiez les devis les plus près d’aboutir et relancez les prospects pour les gagner.
Gestion des factures
Du devis à la facture en un clic
Vous avez gagné un devis? La facture correspondante se génère en un clic. L’ensemble des informations de votre devis sont reprises dans la facture: nom et adresse du client, lignes des produits, tarifs et remises. Avec Cirrus Shield, vous êtes efficaces. Tout le temps.
Vue processus
Identifiez un clin d’oeil le statut de votre facture avec le panel et sa vue processus et mettez à jour le statut de la facture en un clic dans cette vue.
Factures personnalisées
Avec la fonctionnalité de génération de documents, Cirrus Shield vous permet de créer un modèle de facture à votre image en utilisant le format Word. Utilisez les champs de fusion dans le modèle, importez le modèle dans Cirrus Shield. C’est tout. Les champs de fusion seront automatiquement remplis lors de la génération du devis.
Suivi des impayés
Les vues filtrées vous permettent de suivre les factures impayées afin de faire les bonnes relances au bon moment.
Paiement en ligne avec Stripe
Avec son intégration native avec Stripe, Cirrus Shield vous permet de vous faire régler vos factures en ligne. Chaque facture aura un lien de paiement généré par Cirrus Shield. Envoyez ce lien par email à vos clients qui pourront alors régler la facture par une multitude de moyens: carte bancaire (VISA, MasterCard, American Express), prélèvement SEPA ou encore portefeuille numérique (Apple Pay, Google Pay,Wechat Pay, etc.). Dès que le règlement est effectué par le client, le statut de votre facture dans Cirrus Shield est automatiquement mis à jour. Le suivi des paiements se fait donc en temps réel.
Pilotage et suivi des résultats
Avec l’assistant de création de rapports et de tableaux de bords de Cirrus Shield vous réalisez tous les rapports de suivi de votre facturation: évolution de votre chiffre d’affaires au global ou par ligne de produit, produits les plus vendus, facturation par client, prévisions des encaissements… Cirrus Shield s’adapte à vos besoins.
Devis et factures, directement depuis le CRM
De l'opportunité commerciale au paiement encaissé, Cirrus Shield automatise chaque étape de la chaîne de facturation.
