CRM Personnalisable B2B | Modules, Champs & Documents sur mesure

Pourquoi la personnalisation est au cœur de votre CRM ?

Un outil CRM générique vous force à adapter vos équipes à son fonctionnement. Résultat : adoption difficile, données mal structurées, et perte de temps. Avec Cirrus Shield, c'est votre CRM qui s'adapte à votre réalité terrain — vos objets, vos champs, vos documents, votre terminologie.

Contrairement à Salesforce ou HubSpot qui nécessitent des intégrateurs ou des consultants pour toute modification structurelle, Cirrus Shield est conçu pour être administré en autonomie par vos équipes opérationnelles. Pas de ticket de support. Pas de mois d'attente.

Langue Métier

Un CRM qui parle votre langue (modules, champs, processus).

Zéro Dépendance

Aucun prestataire technique requis pour faire évoluer l'outil.

Adoption Renforcée

Une prise en main rapide grâce à des interfaces familières.

Données Structurées

Des informations exploitables dès le premier jour.

IM

Objet Sur-Mesure

Projet Immobilier #402

Type de bien Local Commercial

Surface (m²) 450 m²

Progression du Chantier (Personnalisé)

Phase 3 / 5 + 15% d'avancée

Fondations Livraison

Étape: Validation Architecte Éditer workflow

Sur le terrain Urgent

Processus métier créé sans aucun code.

Architecture 100% Flexible

Modules & champs personnalisés : construisez votre CRM sur mesure

Cirrus Shield propose 15 modules standards (Prospects, Contacts, Comptes, Opportunités, Tâches…), tous entièrement paramétrables. Mais surtout : vous pouvez créer vos propres modules métier en quelques clics, sans aucune ligne de code.

Des modules qui reflètent votre réalité

Renommez les modules existants, définissez leur processus associé, leur icône, leur champ d'unicité. Créez des modules spécifiques à votre activité : appels d'offres, partenaires, projets, contrats...

Relations intelligentes

Gérez les relations simples et multiples entre modules. Offrez-vous une vue 360° de vos interactions B2B sans aucune duplication de données.

Fiche Société

Contacts 12

Devis 5

Tâches 8

Champs calculés & cumulatifs

Créez des formules (sommes, ratios, marges) et des champs qui agrègent automatiquement les données d'un module enfant sur la fiche parent.

formule_ca_genere.js

1 // Somme du CA des opportunités gagnées

2 let totalCA = SUM(

3 [Opportunités.Montant],

4 WHERE [Statut] == "Gagnée"

5 );

Plus de 18 types de champs disponibles

Ajoutez à chaque module exactement les informations dont vous avez besoin. Texte, dates, listes déroulantes, relations, évaluations... tout est là.

Éditeur de Formulaire • Glisser-Déposer

Champs Classiques

Email / Tél

⋮⋮

Date & Heure

⋮⋮

Champs Avancés

Relation Modules

⋮⋮

Pièce Jointe

⋮⋮

Nom du Partenaire (Texte)

Saisie utilisateur...

Société Liée (Relation)

Sélectionner une société... ▼

+ Déposez un champ ici

Génération Automatisée

Générez vos pièces métier en un clic

L'un des points de friction les plus coûteux en B2B : la création manuelle de documents. Devis, contrats, rapports — chaque document prend du temps et expose à des erreurs.

Cirrus Shield intègre un moteur puissant basé sur vos propres modèles Word. Vos équipes génèrent des documents parfaits instantanément, directement depuis la fiche CRM.

Voir un exemple de document

Comment ça fonctionne ?

1

Créez votre modèle Word avec des champs de fusion simples.

2

Importez le modèle dans Cirrus Shield et associez-le au module concerné.

3

Depuis une fiche, cliquez sur "Générer". Le document se complète.

4

Téléchargez ou envoyez le PDF directement depuis l'historique du CRM.

Cas d'usage concrets en B2B

Documents commerciaux

Devis et propositions commerciales
Contrats et avenants juridiques
Bons de commande personnalisés
Factures pro forma automatiques

Documents opérationnels

Comptes-rendus de réunion PDF
Fiches de liaison internes
Attestations et certificats clients
Rapports de suivi d'activité

Comparatif : L'avantage Cirrus Shield

Les autres CRM

Salesforce

Nécessite des add-ons coûteux (Conga, Docusign Composer).

HubSpot

Modèles limités en standard, forçant l'upgrade de plan.

Sellsy & Pipedrive

Personnalisation rigide, offrant peu de flexibilité métier.

VS

Solution N°1

L'approche Cirrus Shield

Génération native, sans limites et 100% intégrée à votre métier.

Zéro surcoût caché (inclus nativement)

Contrôle total sur la charte graphique

Support des tableaux et listes complexes

Génération en 1 clic partout dans le CRM

Flexibilité Totale

Interface 100% personnalisable :
vos écrans, vos règles.

La personnalisation ne s'arrête pas aux données. Cirrus Shield vous permet de définir précisément ce que vos utilisateurs voient et peuvent faire — pour chaque rôle, chaque équipe.

Éditeur d'Écrans

Disposition des fiches par glisser-déposer (ordre, onglets).

Création Rapide

Formulaires de création rapide configurables par module.

Vues Personnalisées

Vues filtrées personnalisées : liste, Kanban, calendrier.

Apps Externes

Onglets intégrant des applications métiers externes.

Sécurité & Rôles

Profils de sécurité et hiérarchie d'accès aux données.

Éditeur d'Écran - Prospect

Champs disponibles

Champ Texte

Fonction / Poste

Champ Liste

Source du Lead

Champ Numérique

Téléphone Pro

Champ Email

Email Contact

Disposition Fiche Prospect

Champ Texte (Requis)

Nom de l'entreprise

Déposer ici

Champ URL

Site Web

Création Rapide - Opportunité

Nom de l'opportunité *

Montant Estimé (€)

0.00

Étape de vente

1 - Découverte

Assigner automatiquement à l'équipe Ventes

Enregistrer l'Opportunité

Vues Personnalisées

Mes Leads VIP

Filtre Actif

O

Omega Global SA

Grand Compte • Chiffre d'affaires > 1M€

VIP Match

T

TechNova Inc.

Lead Chaud • Démo planifiée

En cours

G

Global Industries

Lead Froid • Relance dans 3 mois

Standby

A

Alpha Corp

Lead Standard • Chiffre d'affaires < 50k€

Inactif

Apps Externes

Mailchimp

Campagnes Email

Connecté

Workspace

Docs & Drive

Connecté

Office 365

Synchro Calendrier

Inactif

WordPress

Web Leads

En cours

Sécurité & Rôles

Administrateur Système

Accès total en lecture, écriture et suppression.

Manager Ventes

Accès aux données de l'équipe Ventes uniquement.

Équipe Marketing

Accès aux campagnes et aux leads générés.

Utilisateur Standard

Accès restreint à ses propres dossiers.

Un CRM qui s’adapte à vos processus, pas l’inverse.

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